2017年12月星火评级报告(44家平台)

减小字体 增大字体 作者:佚名  来源:本站整理  发布时间:2018-01-23 07:31:10

2017年12月P2P网贷理财平台星火评级报告(44家平台)发布时间:2018-01-15

一、评级系统说明

   星火互联网金融研究院在借鉴P2P投资机构的风险管理经验基础上,结合市场探测和深度实地调研,将P2P借贷平台划分为16个等级,力求以客观分析和独到见解真实反映平台偿债能力和偿债意愿。

   下图为星火投资评级系统,相应平台投资级别对应相应的投资推荐期限,表中从AAAAA级别至C级别皆为可投资范围,D级别为不投资级别。此外,此投资推荐期限仅供投资参考,在实际投资过程中投资者应当综合考虑平台的安全性、流动性和收益性等因素,进而完成投资操作。

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二、2017年12月星火评级

评 级 详 情

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注:同评级排名不分先后顺序。


评级说明:

   经2017年12月星火月度调级会综合各方面因素确定,本期星火评级共44家平台,当中所有平台均为星火R计划赴实地调研且出具相应深度调研报告的平台,并附有调研时间。

   当星火R计划有赴某平台进行实地调研并出具相应完整深度调研报告,才会将其平台列入评级榜单。未在评级榜单的平台并不意味该平台的资质不佳,其平台的资质水平还须投资者自行综合考察。


   对于部分知名平台却未列入评级榜单中,其原因在于此类平台并未接受星火R计划实地调研,由此我方无法全面平台的实际情况并出具相应完整的深度调研报告,或是实地调研出具的报告过了评级有效期但平台并未提供相应的补充材料用以更新报告。具体平台在此并不一一列举。


(1)平台背景分析

   本期的P2P网贷理财平台星火评级报告对5家平台进行调级,增加1家平台。对以下为2017年12月星火评级榜单中各类背景平台数量分布情况:

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(2)平台业务分析

   平台业务类型的考察作为投资操作最为重要的参考依据,且风控重心应当从平台级别向业务级别转移。在考察平台进行投资的过程中,须具体分析平台各种业务类型,综合考虑业务流程的成熟度、期限、利率等因素。因而选定平台进行投资时,还应根据业务具体类型选取特定的标的,而非毫无筛选的进行投标操作。对于普通投资者来说,也应当根据平台具体业务甄选标的进行投资操作。


   以下为评级榜单中涉及各业务的平台数量表:

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   地域分布主要决定了地理位置的优劣势,进而可以了解到平台资源获取的便捷度,从P2P平台的分布范围不难看出地域性非常明显。在评级榜单44家平台中,可清楚看出星火评级榜单中的平台主要还是集中在北上广等大城市,四川次之,在浙江、湖北、湖南、江苏有少量平台分布。详情参照下图:

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评 级 异 动 说 明

   就评级榜单公示情况看来,本期新增1家平台多赢普惠,上调一家平台——前沿财富,由BBBB上调至BBBBB。下调4家平台——翼龙贷,由AAAAA级下调至AAAA级;e融所,由AAA级下调至AA级;你好财富,由AAA级下调至AA级;爱钱帮,由AA下调至A。以下就异动平台各自进行详细说明:


(1)新增评级平台

   多赢普惠:多赢普惠于2014年12月24日正式上线,隶属深圳市前海多赢金融服务有限公司,公司地址位于深圳市,2017年9月13日获得高升控股(000971)大股东战略入股。平台主营业务为房屋抵押及过桥贷款、车辆抵质押贷款以及供应链金融。考虑平台的发展和管理团队的综合情况,风险可控度良好,综合实地调研情况和线上资料,将其列入星火评级A级平台,其后续发展有待继续观察。



(3)平台地域分析

   前沿财富:平台现已拥有线下门店24家,业务扩张速度较为稳健。故此次的12月星火评级将其由BBBB级上调至BBBBB级,平台后续情况星火将持续跟踪观测。 


平 台 舆 情

(3)下调评级平台

   翼龙贷:平台加盟商跑路频繁,12月21日中国裁判文书网显示,翼龙贷石家庄加盟商白玉托涉嫌职务侵占,贷款人偿还给公司的钱款截留并侵吞;债权转让标数量较多,且承接情况不太乐观。故此次的12月星火评级将其由AAAAA级下调至AAAA级。平台后续情况星火将持续跟踪观测。




   你好财富:从发标量来看,平台续贷标占比较大,成交量持续走低,业务发展缓慢。故此次的12月星火评级将其由AAA级下调至AA级,平台后续情况星火将持续跟踪观测。 


   爱钱帮:网上负面舆情持续不断(发假标、红包钱帮币体验感差等);新上线产品I计划系统技术问题多;回款速度一直较慢。故此次的12月星火评级将其由AA级下调至A级,平台后续情况星火将持续跟踪观测。 


在 持 债 权 详 情

   评级表中各平台债权占比基本按照投资级别对应投资比例进行控制,以保证投资分散度,降低债权集中度过高的风险。在实际过程中,星火根据平台实际情况会对该平台的投资金额有所调整。在持债权详情参照下表:

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注:此数据获取于2017年12月31日盘点数据

(1)成交量

   通过下面的分布图可知,多数平台的成交量平台集中在10000万——100000万区间上。

   下图为业务交易量规模区间数量分布图:

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(2)贷款余额

   从下图可以看出,人人贷、翼龙贷、爱钱进、团贷网等大平台的贷款余额依旧维持着百亿级的规模量。下图为平台贷款余额状况表:

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(3)现金流

   12月份有15家平台的现金流出现负向流出,宜贷网仍然负向流出最大。相对的,出现正向流入的平台有22家,其中团贷网现金流流入最高。下表为各平台现金流大致状况图:

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(4)平均利率水平

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   相关行业数据显示,2017年12月行业平均综合利率为9.71%,而本期星火评级平台的平均综合利率为11.83%,较行业高出近2个百分点。可以看出,P2P网贷理财平台星火评级报告中出现的平台大多还是高息平台,多集中在12%—15%区间上。下图为平台利率区间分布图:


(5)平均借款期限

   相关行业数据显示,2017年12月行业平均借款期限为12.57个月。评级榜单平台12月份的平均借款期限为9.65个月,与行业借款期限相比稍短一些,流动性略强。以下为平台借款期限区间分布情况:

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三、行业总述

(2)上调评级平台

   2017年12月8日出台的《关于做好 P2P 网络借贷风险专项整治整改验收工作的通知》要求各地应在 2018年4月底前完成辖内主要 P2P 机构的备案登记工作、6 月底之前全部完成,明确了具体的整改和备案时间表。1月8日,上海监管部门发布《上海市网络信贷中介机构合规审核与整改验收工作指引表》,整改验收指引表共168条,包括违反禁止性规定,违反法定义务及风险管理相关要求,未履行对出借人与借款人的保护义务,违反信息披露相关要求,违反校园网贷、现金贷监管要求,其他违反有关法律法规、监管规定的情形,其他风险提示事项共7大类。合规和备案将成为未来一段时间平台发展的主基调。



   截至12月底,P2P网贷业正常运营平台数量近2000家,累计问题平台达3600多家,问题平台数量及影响范围仍呈高发之态。2017 年全年网络借贷单月成交量均在 2000 亿元以上,行业总成交量达到近3万亿元,相比2016年全年网贷成交量增长了35%。




   e融所:股权上有较大变更,股东之一施跃进由26%的股份变动为21%,另外5%的股权转让给一家实力一般的私募公司;另一股东方大集团将持有的10%股权转让给其子公司,以子公司来控股e融所,对e融所控制力减弱。故此次的12月星火评级将其由AAA级下调至AA级,平台后续情况星火将持续跟踪观测。 











注:投资决策需要建立在独立思考之上。本文内容仅作为参考,本文不承担投资连带责任。


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